昨日有色金屬股炒到飛沙走石,估不到國土資源部準備將鉬列入保護性開採礦種的消息,可以令相關板塊一日內有此驚人升幅。限制開採無疑會令供應減少,但並不代表此等股票一片光明,因為限制供應價格會上,但在中央控制通脹的大前提下,未來會否容許此等貴金屬任意漲價?
所以昨日貴金屬股的瘋狂,自己沒有參與其中,反而乘機買了一點傳統的資源股,順勢而炒的有江西銅業(358)、落後之選吼鞍鋼(347)及馬鋼(323),至於中線焦點放在煤股之上,因為煤炭板塊是真正炒一個行業轉型的契機,所以亦借機吸納近日急回的中煤能源(1898)。
之前提過內地正鬧煤荒,中央已下令不再出口煤,反而要增加入口量,正好反映內地對煤之渴求。中國最大潛在煤炭入口地是蒙古,所以當中央表示要大量入口煤炭時,蒙古焦煤(975)、南戈壁(1878)隨即起飛。但蒙古仍在開發,中國對煤的需求急升,因此在蒙古煤業成熟前,中國仍要靠海外進口。去年,中國煤炭淨進口量達1.03億噸,今年上半年更達8100萬噸,當中主要由印尼入口,因此首家轉至印尼採煤的鴻寶資源(1131)早前已急升。