低息抽水|新高教發CB兼配股 籌逾10億元 股價跌近一成
新高教(2001)公佈,透過發行一年期可換股債及先舊後新配股集資超過10億元,公司股價今早向下,最新跌8.27%,報5.32元。
其中可換股債部份,本金額1億美元,利率為1厘,持有人可於今年11月起換股,換股價為6.313元,較公司昨日收市價溢價8.84%。
至於配股部份,公司將以先舊後新方式配售4400萬股,佔擴大後股本2.78%,每股配售價5.35元,較公司昨日收市價折讓7.76%,預計集資淨額約2.3279億元,將用作加大現有學校的提質增交,以及潛在收購新學校,尤其是位於大灣區、川渝及其他地區。
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