由國資委監管的中廣核集團旗下子公司中廣核美亞(1811)將於本周五招股,擬於下月3日掛牌。據銷售文件顯示,公司擬發行10.3億股,招股價介乎1.57至1.73元,集資額為10.8億元,與早前市傳集資2億美元(約15.6億港元)減少約三成。
公司將引入多名基石投資者,包括:南方電網、周大福企業、信達(1359)及惠理基金等。摩根士丹利為其上市獨家保薦人。
據港交所上載的初步上市文件顯示,公司於中國及韓國擁有包括燃氣、燃煤、水電等清潔及傳統能源的多個發電項目及蒸汽項目。當中清潔能源佔裝機容量51.6%,而傳統能源則佔48.4%。集資所得將用作收購母公司中廣核集團的清潔及可再生能源電力項目,以及獨立第三方新建的電力項目等。公司將集中開發運營非核清潔及可再生能源發電項目。
至於股息政策方面,公司預計每年度可分派盈利15%作為股息。