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國壽購永亨無功而還
受累馮氏家族增持 未獲豁免全購

蘋果日報 2009/02/25 00:00


【本報訊】去年中乘着招商銀行(3968)高價競投永隆銀行,掀起本地銀行股併購熱潮,中國人壽(2628)有意收購永亨銀行(302)的傳聞,經過大半年後終獲證實。證監會轄下收購合併委員會昨披露,永亨第二大股東、紐約梅隆銀行全資附屬,擬向永亨第一大股東馮氏家族(持股20.28%)及國壽,分別出售所持5%及10%永亨權益,惟最終馮氏家族不獲豁免全面收購永亨而告吹。 記者:劉美儀、李培瑛
消息稱,去年5月底至7月初,國壽以接近市價,即每股市賬率約2.7至2.8倍水平,向紐約梅隆銀行附屬機構BNYInternationalFinancingCorp(下稱BNY)提購永亨10%股權。以當時永亨資產淨值每股約36元計,即作價介乎97.2元至100.8元。受永隆放盤及國壽消息刺激,永亨股價於去年5月30日,曾升至118.4元高位,至7月4日國壽代表律師向證監提交最後一份陳述書時,該行股價仍高達99.75元。
市賬率2.7倍提購
國壽發言人接受本報查詢時,確認曾參與收購BNY所持永亨股權的談判,惟最終並無達成任何收購協議。他拒絕透露談判告吹的原因。永亨發言人回應,並無進一步資料補充,一切參照證監公佈為準。
永亨昨收報39.95元,跌3.27%,市賬率僅約1.124倍。若國壽及馮氏家族去年成功購入或增持永亨,時至今日,賬面上每股最少蝕57.3元。
投資銀行界人士認為,當時國壽確實有進軍海外銀行業的決心,猶幸證監裁決加上金融海嘯湧至,令市場形勢完全改觀,國壽及馮氏家族意外「執身彩」,惟一直求售永亨權益的BNY,卻錯失高價放售的良機。
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BNY擬將大部份永亨股份售予馮氏家族及國壽交易拉倒。 資料圖片
次大股東擬售15%權益
證監公佈指,收購合併委員會早於去年8月29日已作裁決,但由於事件涉及機密及股價敏感資料,委員會作出裁決後應當事人要求延遲公佈裁定。證監會發言人稱,按規定,若有關裁決影響股價,當局有權將公佈日期押後,若對方提出要求,亦會考慮押後公佈,是次乃應對方要求而押後公佈日期,屬正常做法,過往亦有類似案例。
公佈指出,委員會研究BNY擬將大部份永亨股份,售予馮氏家族及國壽的交易,會否觸發馮氏家族須向永亨提出全面收購。委員會認為,交易完成後,BNY持股量將由20.28%減至5.28%,而馮氏家族持股量會由23.58%增至28.58%,明顯涉及重大持股量改變,其5%增持量,高於大股東每年最多增持2%的自由增購率,故觸發全面收購責任。
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