御泰中彩（555）擬通過供股、大股東認購可換股債券，合共集資4.23億元，以償還外債。若概無公眾股東供股、再悉數轉換可換股債券後，大股東陳孝聰持股將由14.9%升至39.58%。公司須召開股東特別大會表決上述建議。

御泰中彩公佈「二供一」，每股認購價0.051元，較上周五收市價折讓12%，扣除開支前，籌2.76億元。同時，陳孝聰持有的Keen Start認購公司1.67億元可換股債券，初步轉換價為0.067元，較上周五收市價溢價15%。

御泰中彩指，集資目的為籌集境外資金，償還外債，兩項集資預計籌4.23億元。截至今年6月底止，國外流動負債總額約11億元，其中4.11億元為股東貸款，而境外財務資源為8.57億元。公司另擁有國內財務資源7.55億元人民幣，將用於內地日常業務營運。

陳孝聰將參與供股，若完全沒有公眾股東供股，陳旗下Kingly Profits及Keen Start合計持股會由14.9%升至29.53%，未觸及全購界線，獨立包銷商則持13.74%。若陳再悉數轉換可換股債券後，持股可進一步升至39.58%。

御泰中彩又表示，正考慮以發行經擴大後股份總數約5%方式，引入一名策略投資者，身份為內地機構投資集團。該股份認購磋商、落實條款及文件進入最後階段，料12月初前後另行公佈。

記者：卓茗