【重型IPO】沙地阿美估值達2萬億美元 已接觸GIC等主權基金
IPOGIC沙地阿美
沙地恢復供油,沙地阿美IPO事宜亦全力推進,《彭博》引述消息人士透露,沙地阿美IPO計劃將於下月啟動,並預計於11月份上市,今次沙地阿美上市賬簿管理人多達15間,最新加入承銷團包括中銀國際及日資三井住友。
據《路透》報導,沙地阿美今次上市估值高達2萬億美元,公司初步接觸阿布扎比投資局及新加坡主權基金GIC等入股,但由於洽談尚處於初步階段,甚至未開始研究相關資料,故未作出投資決定。
公司計劃於沙地證券交易所上市,發行對象包括當地、國際機構投資者及當地散戶,預計下月20日宣布發行,而承銷團隊除早前的法巴、法國農業信貸、德銀、海灣國際、法興、瑞銀、美銀、花旗、瑞信、高盛、滙豐、摩通、大摩、NCB及Samba Financial,最新加入中銀、加拿大皇家銀行、桑坦德銀行及瑞穗。
此外,沙地阿美正考慮增加其他交易結構,如向日本投資者發行非上市公開發行(POWL)等。