民主黨的投訴攻略提出多項建議，包括苦主應重看與銷售過程有關的文件，包括銀行宣傳單張、購買單據、過數單據；苦主亦應回想銷售過程是由那間銀行或投資公司負責推銷，職員的推銷手法及談話內容，苦主何時正式購買債券和過數。民主黨亦建議苦主，盡可能筆錄上述內容，整理成銷售過程的紀錄，作為投訴內容。
攻略又呼籲苦主回想過去的儲蓄和投資習慣，職員在銷售過程中如何游說，令其改變過去投資或存款習慣。苦主亦應盡量回想曾否向職員查詢投資產品是否「穩陣」，以及有否提出要求作出「保本」的投資。雷曼兄弟公司出現問題時，職員曾否作通知，以及銀行職員接受查詢時的說話內容，苦主亦應該作出清晰記錄。本報記者