新股|聯易融首日孖展慢熱 超購19倍

蘋果日報 2021/03/26 17:46


新股氣氛疲弱,今日(26日)起招股、騰訊(700)為大股東的供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融科技(9959),雖然引入多個知名國際基金擔任基石投資者,但首日孖展反應慢熱。綜合6間券商資料,首日為聯易融共借出約164億元孖展額,相當於公開發售集資8.28億元,超購19倍,其中富途借出最多錄約73億元;耀才借出36億元;輝立借出30億元等。
聯易融6名基石投資者合共認購3.65億美元(約28.47億港元)股份,佔總集資額最多約39%,其中貝萊德基金及富達國際各認購1億美元、Janus Henderson基金、安大略省教師退休金計劃委員會及紅杉資本均認購5,000萬美元,及新加坡政府轄下EDB Investments認購1,500萬美元。
聯易融發行4.528億股,招股價介乎16.28至18.28元,每手500股,入場費9,232.1元,集資最多82.77億元,預計4月9日上市。

乙組手數近13萬

假設聯易融超購60倍以上,公開發售比例將會升至28%,等於約1.268億股份,以每手500股計算,等於有25.36萬手,甲組乙組各有12.68萬手,在現時新股淡靜市況下,甲組命中率相對較高,乙組頭更有機會獲不少分派。
聯易融科技於2016年成立,騰訊為A輪早期投資者,最新持有聯易融科技18.89%股權,為公司單一最大股東,比創辦人首席執行官宋群個人持股還要高,其他投資者包括中信資本、正心谷資本、新加坡政府投資公司GIC和渣打銀行(香港),分別持股12.03%、11.92%、9.2%及3.61%。
聯易融科技採同股不同權架構,A類股份持有人每股擁有10票投票權。

智欣集團潛水

另外,智欣集團(2187)今日掛牌,高見1.52元,較招股價1.5元高1.3%後入全日潛水,低見1.04元,跌30.7%,以近低位1.06元收市,跌29.3%,一手賬面蝕3,520元。
智欣有2張頭槌飛,各獲分264.8萬股,以今日收市價,損失慘重,賬面已蝕116.5萬元。若是孖展客,以借九成孖展2.38厘息計,每張飛勁蝕127萬元。
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