朱棣領兵攻打各地，因不少當地將領曾是他的舊部下，故統統稍作抗衡便向燕軍歸降；允炆決定借運送甕妃回北平這個機會起兵反攻。

朱棣決定向寧王商借麾下精銳「朵顏三衛」，楚楚向朱棣道出自己是千三（徐子珊飾）孖生妹妹的身份，亦指千三已遭嚴進殺害。

寧王拖延朱棣借兵的事，又看上了楚楚的美貌，揚言只要朱棣把她留低，即答應借出「朵顏三衛」的兵符。