當年今日

德祥$3.8全購錦興

蘋果日報 2006/09/04 00:00


【本報訊】身兼德祥企業(372)和錦興集團(275)主席的「殼王」陳國強又有動作,德祥將向錦興提出強制性全面收購,連同可換股債券,全購涉資約9.8億元。德祥宣布,以總代價8668.7萬元收購獨立第三方馬浩文所持有的錦興2281.24萬股,佔已發行股本9.11%權益,令德祥在錦興的持股量由24.16%增至33.27%,若連同其一致行動人士將合共擁有錦興約38.56%股權,按例須提出有條件強制性現金全購建議。
較資產值折讓51.78%
德祥向馬浩文收購的錦興股份,每股作價3.8元,較錦興停牌及除息前報3.53元,溢價約7.65%。收購將以內部資源支付。德祥亦會以每股3.8元及每份可換股債券6.333元作價,向錦興其他小股東及換股債持有人提出全購建議,涉及所有收購股份的資金約6.23億元,收購的換股債資金將為2.68億元。德祥將作債務融資6億元,餘額以內部資源撥付。
德祥認為,全購錦興可開拓更多元化業務,達致更平衡的投資組合,並可以較資產淨值折讓的價格增持錦興股權,但無意將其私有化。以3月底錦興每股資產淨值約7.88元計算,全購價3.8元較其折讓51.78%。德祥與錦興申請今天復牌。
另外,錦興表示,袁天凡退任獨立非執行董事一職。