【新股】中通、再鼎通過上市聆訊●福祿截飛超購逾1200倍上限定價●樂享次日孖展超購519倍
●再有多2隻中概股回港第二上市。聯交所網站披露,中通快遞及再鼎醫藥已通過上市聆訊,分別集資20億美元(約156億港元)及10億美元(約78億港元)。
文件披露,中通採用同股不同權方式來港第二上市,「特權股」一股可擁有10票投票權。中通董事長兼首席執行官賴梅松持有27.3%股權,控制公司總投票權的78.4%;第二大股東為阿里巴巴(9988)。
中通2019年淨利潤達56.7億元(人民幣,下同),按年升29.3%;今年首6個月賺18.2億元,按年減少10.8%。集資所得擬用於基礎設施及產能開發、向網絡合作夥伴提供融資支持、投資於物流生態系統等;高盛為其獨家保薦人。
至於作為B股的再鼎醫藥,自2018年起開始通過銷售商業化產品產生收入,目前有兩項藥物已商業化。今年上半年收入1921.3萬美元,按年增4.6倍,虧損淨額1.29億美元。再鼎產品組合包括16種產品及候選藥物,包括7種處於關鍵或潛在註冊用試驗的資產。再鼎保薦人為摩根大通、高盛及花旗。
●福祿控股(2101)今日公開發售截飛,市場消息指,初步統計公開發售超購逾1200倍,並以招股價上限8.9元定價。根據回撥機制,超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。
福祿單是孖展已獲近350億元孖展,相當於公開發售集資額8900萬元計,超購390倍。福祿全球發行1億股,集資最多8.9億元,預計9月18日掛牌。
●樂享互動(6988)今日次日招股,由於券商普遍借爆孖展,銷情略降溫。統計9間券商數據,共借出909.9億元孖展,相當於公開發售集資額1.75億元計,已超購519倍。其中耀才及輝立各借出205億元,比昨日多3億至9億元;信誠借出110億元;海通單日增加一倍多,累計錄141億元;富途借出77.9億元;英皇借出40億元。根據回撥機制,樂享超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。樂享預計9月23日掛牌,每手1000股,入場費3243.35元。
至於今日首日招股、來港第二上市的華住集團(1179),受百勝中國首掛「潛水」拖累,孖展反應冷淡。三間券商首日為其借出590萬元孖展額,較其公開發售集資額7.52億元遠未足額。
●濠江機電(1408)今日首掛,高開2.1元後愈升愈有,高見3.55元,較招股價1元升2.55倍,收報2.86元,升1.86倍,一手賬面賺3720元。
●海爾電器(1169)控股股東海爾智家以介紹形式來港上市。據其上市申請文件披露,海爾智家2019年全年收入1980億元(人民幣,下同),按年升11.5%;賺123億元,升24.2%。不過,受疫情影響,今年首6個月利潤按年大減41.6%,錄36億元,收入亦下跌1.6%。公司表示,因應疫情,已投入資源開發具有健康理念的產品,包括具有殺菌功能的洗衣機及具有自清潔功能的空調,該等產品獲得客戶的高度認可。
海爾智家表示,於私有化海爾電器建議完成後,隨著資金使用效率和經營能力的提高,計劃2021年至23年逐步提高股息率至33%、36%及40%
海爾智家近50%收入來自中國境外,其中自中國出口至美國的家電產品銷售額,佔公司2019 年總收入約1%,並被徵收美國附加關稅。集團指,其進出口產品可能受到關稅、反傾銷措施、反補貼稅或進出口限額等貿易壁壘的不利影響。
海爾智家將透過在港發行H股及現金,將海爾電器私有化,變相將海爾智家安排以介紹形式來港上市,海爾計劃最後完成日期為2021年6月30日;中金公司及摩根大通為聯席財務顧問。海爾電器股東將獲得1.6股新海爾智家H股,及每股現金1.95元,而按獨立估值師百德能估算,每股海爾智家H股估值範圍介乎16.45至16.9元人民幣(相當於約18.23到18.72港元)即每股理論總價值將介乎約31.11至31.9港元。
-----------------------------
-----------------------------
----------------------------