【阿里回港】招股價上限188元 成首隻無紙化申請IPO
阿里巴巴IPO
於明日起在香港公開招股的阿里巴巴,本港時間昨晚正式進行路演,消息人士指,不足一日國際配售已足額。
消息人士亦指,由於現時阿里於美股上市,每日平均有30億美元(約234億港元)流通量,需求欣切,故香港上市價未必與美股有折讓。由於現於美股買賣,為免市場過於波動,新股不設下限定價,而上限則為188港元,每手100股,入場費為18989.45元。
保薦人之一中金公司(CICC)代表今早指,對阿里定價未有最終決定,會以最新ADR價值及市場需求作參考,認為定價與美股的差異不會太大。
為應對目前社會狀況及響應環保,阿里今次招股將完全採用e-IPO認購模式,亦不會印製招股書,成為香港首隻無紙化申請的IPO,但以白表申請人仍會繼續收到實物股票。
所謂無紙化申請,阿里將不會提供實物招股書及申請表格,黃表或白表均採用電子化方式認購。十多年前創先河推出網上抽新股(e-IPO)的「新股女王」、卓佳商務部董事總經理鍾絳虹鍾絳虹表示,不評論個別公司,但指e-IPO已實施多年,估計大部分投資者都習慣使用,因此認為全e-IPO問題不大。她指,按現行機制,全e-IPO或有助上市公司縮短新股T+5定價期一日,即變為T+4。
證監會、港交所(388)及證券登記公司總會今年初就實施證券無紙化進行聯合市場諮詢,當時已建議可容許新上市公司自行申請或由港交所邀請,在無紙化正式生效前作為「試點」。
阿里招股期將11月20日(下周三)中午12時結束,同時為投資者開設電話專線,如散戶有疑問,可於明天(14)日至下周三(20日)致電中央結算熱線34269988,(服務時間:平日為早上9時至晚上9時、星期六、日為早上9時至晚上6時、11月20日為早上9時至中午12時)。
據銷售文件顯示,阿里巴巴將發行5億股新股,集資最多117億美元(約915億港元),若計及行使15%超額配售權,最多籌134億美元(約1,045億港元)。
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