滙控股價昨跌0.5%至78.25元,未有太受季績遜預期影響。摩通指出,滙控經調整後稅前盈利為66億美元,按年增14%;而貸款亦重見增長、工商業務及「炒房」做好,惟訴訟罰款高達18億美元卻出乎預料,在未來合規成本上升預期下,目標價由92元稍調低至90元。
德銀雖然將滙控今年每股盈利預測上調4%,惟考慮到英鎊兌美元的滙率變動因素,該行將滙控目標價由83元下調至80元。
大摩認為,滙控一級資本比率未來料穩定,派息增長有機會讓市場失望,不過估計滙控今年每股盈利增長7%,16年全年則提升5%,將目標價稍為提升1元至75元;美林認為,滙控收入現正增長,加上自由現金流動力強大,有信心其股息可達9%增長,維持「買入」評級。