當年今日

10行獲批港發人債
額度250億 農發行擬設零售

蘋果日報 2012/01/11 00:00


【本報訊】國務院副總理李克強去年底來港送禮,允許境內機構(企業及金融)赴港發行總額500億元(人民幣.下同)債券的承諾終兌現,發改委昨公佈,10間境內銀行獲批合計250億元點心債額度。
記者:劉美儀、董曉沂
據悉,當中3間政策性銀行各獲批發行60億元,其餘5大國有商銀及滙豐、東亞(023)兩間內地子銀行共7間商銀,各僅批額10億元。率先面世及首次涉足本港點心債的農業發展銀行,指不排除第2批30億元餘額,會有零售部份。
發行量料逾1500億
不過資本市場估計,因發行零售債成本高效率低,加上各商銀是次獲批額度有限,估計只有個別銀行,或少量發行零售債以滿足散戶意欲。
內地3間政策性銀行之一的農發行,其資金計劃部總經理林飛,昨在發債儀式後表示,除是次面向機構投資者發行的30億元點心債外,該行還有30億元額度未用,預期年內會動用,具體時間表及安排,最快農曆年後有定案。他補充,該行會考慮餘下發債額包括零售部份,年期亦會趨向更多元化。
率先有點心債登場的農發行,是次發行的債務將於本月18日,在港交所掛牌上市,是繼亞銀後,第2隻金融機構發行在港掛牌的點心債。
聯席牽頭行中銀香港(2388),其副總裁王仕雄表示,農發行點心債已獲超額認購,惟未透露超額倍數。他又稱,點心債發展仍處初階,未來將繼續高速推進,預期年內發行量可逾1500億元。
另一聯席牽頭行渣打香港,其資本市場部北亞區主管鄭俊峰透露,因農發行債務等同國家主權評級,至今已有數家央行表示認購興趣。
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零售債難大幅加息
資本市場公會主席兼法巴香港分行執行董事鄺思華指,雖然現時點心債機構部份的息率,已較去年上升不少,故零售債毋須刻意提高票面息以吸引散戶,但發行零售債始終較繁複及牽涉證監審批,故即使有個別銀行考慮,規模亦不會太大。
工行(1398)、建行(939)、農行(1288)、交行(3328)、滙豐及東亞發言人均表示,對獲發改委批准發債表示高興,待有進一步具體資料,會適時公佈,以支持本港離岸人民幣債市發展。去年僅財政部在港發行50億元2年期的零售國債。