方興地產(817)公佈,向新華保險(1336)、新加坡政府投資(GIC)、私募基金華平投資(WarburgPincus)旗下EarnMax,以及由郭炳湘控制之DynastyHill,配售合共16億股,相當於經擴大已發行股本14.99%。股份將於明日復牌。
配售價每股2.73元,較股份昨日收市價3.03元折讓9.9%。所得款項淨額將約為43.5億元,將用作一般營運資金,及用於將確定之潛在投資項目和再融資未償還債務。
交易完成後,大股東中化香港股權攤薄至53.98%;新華保險由原來0持有,增至9.5%,成為第二大股東;GIC持股增至6.54%;EarnMax持股增至2.63%;至於郭炳湘則持股0.7%。