地鐵發言人接受查詢時,拒絕評論市場傳言,只表示該公司會考慮多方面集資途徑。地鐵庫務主管劉朝宗在3月初業績公布時指出,今年內該公司有意再籌組60億元融資,形式可能包括債券及貸款。未來3年地鐵的資本性開支預計達106億元。
發債文件已安排妥
消息說,地鐵是次以公開方式發行零售債券,根據投資者保障條款及公司法例規定,該公司需要印製公開招債書及取得證監會批准,據悉在包銷行的協助下,地鐵已完成所有發債文件安排。財經事務局局長葉澍堃早前估計,簡化零售債券程序的工作最快可望在年中完成。
計劃在5月初發行的地鐵零售債券,共分3部分,年期分別為2、3及4年,最低發行額為1億元,但有別於按揭公司及機管局的模式,3間包銷商會承諾合共10億元的總包銷額,反映地鐵的集資胃納及包銷商對債券銷售的信心。
除3家包銷商外,6家本地銀行已接獲地鐵邀請為分銷行,開放本身網點供有興趣客戶認購債券,他們分別為恒生(011)、DBS道亨、中信嘉銀(183)、永隆(096)、交通及港基國際(636),陣容與按揭公司今年初發行零售債券時的相近。
按揭公司欲再發債
機管局剛於3月中完成發行約11億元的零售債券,2及3年期債券的票面息率,分別是3.5厘及4.5厘。但當時市場氣氛正憂慮美國利率掉頭向上,市場估計,已上市的地鐵對公眾來說,熟悉程度較機管局高,是次債券票面息率有機低於機管局水平。
另外,據悉按揭公司亦有意在地鐵債券公開發售完畢後,再度發行另一批零售債券。