上述的CPWP將分為兩個單元，單元一為業界知識等技術性課程，10年年資以上可豁免；單元二則包括合規（compliance）及道德等課程，當中包括反洗黑錢等重要環節。單元一及二課程分別需時10小時及42小時，考試則分別需1小時及3.5小時。單元一培訓課程收費8,200元，考試費2,500元；單元二培訓課程費用1,200元，考試費1,700元。戴敏娜估計，10月開始接受報名，最快明年首季度會有首批「畢業生」出現。
對於課程設計，戴敏娜表示，2008年金融危機後，環球的合規要求日趨嚴格，故即使有10年經驗以上的「祖父」亦須進修，而因為香港與內地有密切關係，故港版的CPWP亦會有專門研究與中國相關的部份，當中包括內地的衍生產品、外滙及保險等內容。持有CPWP資格後，從業員要每年再持續進修10小時，當中5小時與證監會的進修計劃重叠故可扣除，另有兩小時關於合規的進修部份。
事實上，私銀全球一哥瑞士亦有推出類似的計劃，而本港的CPWP資格並非業界的入場門檻，戴敏娜解釋稱，此為證明優質從業員的認證，獲得業界普遍的支持，且不排除日後會將此計劃推至其他範疇，例如零售銀行業務。