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騰訊網絡龐大客戶多

蘋果日報 2019/03/12 02:20

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騰訊(700)2005年9月創立在線支付平台「財付通」,簡單而言是「騰訊版」的支付寶,提供各項類型支付、繳費、投資選項,功能上已經接近銀行。根據網頁介紹,註冊用戶多達1.8億。若考慮到「垂直客戶基礎」,截至去年第三季,騰訊旗下通訊工具QQ每月活躍用戶就超過8億;微信每月活躍用戶達10.8億。

值得一提的是,姊妹公司WeChat Pay HK持有本港儲值支付工具牌照,亦是香港首家支持內地線下商戶跨境支付的電子錢包,分析預料兩者將會互相提供服務,令銀行及支付可以無縫整合,騰訊更可能不惜工本吸納存款壯大規模。值得注意的是,騰訊在港已註冊微粒貸、微眾銀行商標。
小米掌握用戶大數據
小米(1810)與本地投行尚乘(AMTD)合組公司備受囑目。小米掌握手機用戶大數據資料,其物聯網(IoT,Internet of Things)業務亦高速發展當中,故此「手機+銀行」模式相當值得期待。按去年中期業績介紹,現時有近198萬用戶使用五款小米IoT設備,客戶的生活點滴,細緻如體重變化、煮食習慣等,隨時成為小米所掌握的大數據。

至於其拍擋尚乘,雖然市場焦點是其投資銀行業務,實際上亦有資產管理業務,與銀行業務具聯動空間,甚至是供應鏈融資、普惠金融及理財科技。此外,已退休首位滙豐華人大班鄭海泉及理工大學前校長唐偉章亦獲邀「出山」坐陣。

然而,小米的物聯網仍建構中,掌握數據未及行業龍頭全面;尚乘亦非市場主流投行及資管公司,搶佔市場份額能力成疑。
螞蟻金服雄霸市場
螞蟻金服為阿里巴巴的關聯公司,於2004年成立支付寶,配以阿里在電商的龐大網絡,時至今日,其地位在支付市場舉足輕重。螞蟻金服近年力拓香港市場,夥拍長和(001)合組的AlipayHK亦獲批本港儲值支付工具牌照。

螞蟻金服雄霸支付市場,掌握大量傳統銀行沒有的客戶數據,並透過其於2015年成立的「芝麻信用」評估客戶信貸評級,信貸評級機制或會延伸至本港,有助在香港開拓貸款市場。螞蟻金服亦已在香港註冊「螞蟻銀行」商標。不過,去年螞蟻金服收購速滙金交易被美國政府以「危害國家安全」為由拒絕,市場對龐然大物甚為敏感,未知本港小市民是否對此有戒心。
港資WeLab急速冒起
港產「獨角獸」金融科技公司WeLab在六年間冒起,小微企、個人網貸業務成熟,旗下有內地「助貸」平台「我來貸」、香港網上借貸平台WeLend,以及印尼的金融科技合資公司AWDA。創辦人龍沛智曾指,過去三年間,生意額激增14倍,但人力資源只增加1.8倍,料未來能提供透明度高、較具競爭力的理財服務予客戶。

WeLab在虛擬銀行牌照申請者當中算積極及進取,去年並邀得財庫局前局長陳家強出任資深顧問,並將出任虛擬銀行候任非執行主席。另又委任有「卡王」之稱、新鴻基金融前行政總裁梁永祥出任虛擬銀行候任行政總裁。要留意是,公司一度申請在港上市,惟年初宣告申請失效,對未來資金運用影響成疑。
渣打HKT具品牌效應
渣打銀行近年積極將銀行業務數碼化,積極投放資源發展金融科技,其手機應用程式已可進行遙距開戶,而且該行已另成立企業實體為營運虛擬銀行作準備;渣打個人金融業務設計及客戶體驗環球主管顧海﹙Deniz G籄ven﹚為該新企業實體的行政總裁。

香港電訊(6823,HKT)則是本港電訊服務供應商及固網、寬頻及流動服務營業商,2015年7月推出Tap & Go(「拍住賞」),持有本港儲值支付工具牌照。公司曾表示,截至去年底,開立賬戶數目按年增長一倍至180萬個。旗下The Club會員數目約270萬人。

綜合市場分析,本港發鈔行夥拍本港最大固網電訊商,兩個品牌已深入民心,今次合作可互相擴大本港市場覆蓋率,此外,香港電訊主席李澤楷擁有保險公司,相信不乏合作空間。
眾安夥信銀互補不足
眾安(6060)為內地互聯網保險公司,備有三馬概念,2017年9月赴港上市,並以「ZA Online Fintech P & C」在港經營業務。截至去年6月底,累積3億客戶,半年虧損收窄至6.6億元人民幣。公司亦透過持續優化風控模型,雲計算、大數據、人工智能等科技,以締造規模效益,降低綜合成本。

信銀國際近年在港推出「inMotion動感銀行」服務,實際上是「個人理財及投資手機應用程式」,客戶可在遙距開戶、理財、投資、投保等,儼如一間「虛擬銀行」。過去一年信銀國際新增零售客戶,有四分之一來自inMotion。

眾安與信銀國際可以說是互補不足,眾安可注入更多技術、數據,信銀國際則有銀行經驗,而且有inMotion作為試驗,牌照一到手,料短時間內可推出虛銀服務。恒生(011)前行政總裁柯清輝加盟亦有助跑出。稍為輸蝕的是,眾安與信銀國際均非行業龍頭,除非產品有競爭力,否則難吸新客。