當年今日

美股基金今季損失15%

蘋果日報 2002/09/29 00:00


【本報綜合報道】最新的調查發現,美國近半數家庭有投資股票,至於持有股票互惠基金的家庭數目在過去3年更增逾1成。不過,面對中東戰雲密布,加上美國經濟出現放緩迹象,美股基金已連續3個月淨流失資金,其今季表現更是「87股災」以來第3差。

87股災以來第3差
根據研究公司Lipper的初步資料,美股基金今季(7月1日至上周四)損失15%,跌幅僅次於去年第3季的18%,以及1990年第3季的16%。其間99%的分散投資股票基金均錄得跌幅,當中又以細價股基金的表現較差。至於投資在指定行業股票的基金,表現最不濟要算科學及科技基金,損失達23%。
投資公司協會(ICI)指出,投資者在8月份從美股互惠基金淨提走29.1億美元(約227億港元),是美股基金連續第3個月發生資金淨流失。在7月份,美股基金淨流失526億美元(約4102.8億港元),是紀錄新高。

半數家庭投資股票
由ICI和證券業協會合作進行的調查顯示,截至今年1月,美國有5270萬個家庭,即全國家庭數目的49.5%,直接持有或透過互惠基金和退休基金持有股票,較1999年1月錄得的4920萬個家庭增長7.1%。直接持有股票的家庭共2540萬個,比99年1月少5%;投資股票基金的家庭卻增加12%。
今年初美國家庭擁有的股票投資平均為17.1萬美元(約133.4萬港元),較99年的16.7萬高出2.4%。調查在今年1月和2月進行,共訪問4009人,由所收集的結果推算美國家庭投資股票的情況。