MilertheLarge話:「有啲所謂『財務策劃師』,其實只係保險公司或者證券行嘅營業員,佢哋經常推介嗰啲又貴又回報低嘅投資產品,所以投資者要提高警惕。」
RTResident教路:「各位聘請財務策劃師前,應查清楚對方嘅資歷同工作經驗。」
佢又講:「唔係個個財務策劃師都食水深,例如財務規劃機構GarrettPlanningNetwork嘅收費,就唔算好貴,佢哋旗下嘅認可財務策劃師(CFP)亦只係按小時收費,佢哋嘅服務仲備受好評。」
本身係CFP嘅fountainof話:「唔少人做生意好叻,但係就唔識處理好複雜嘅個人財務,於是花好多時間睇書,或者上網搵資料,但有關資料唔及財務策劃師嘅意見咁專業。計我話,個人財務策劃有如一個人終身嘅業務計劃,所以應該請財務策劃師同你未雨綢繆。」
花旗集團財務管理部行政總裁托德.湯姆森認為,未來幾年,財富管理業務會係全球銀行業最重要嘅增長領域之一。