近年香港流行財務策劃，無論銀行、保險公司、資產管理公司，抑或獨立財務策劃顧問，很多專家聲稱能為客戶解決財務問題，反映香港人對財富管理服務需求殷切。
要成為財務策劃專業顧問，可考取認可財務策劃師（CFP）專業資格，市面上亦有多個財務策劃專業資格，例如特許財務策劃師（FChFP）、專業財富管理師（CFMP）或註冊財務策劃師（RFP）等。一般人印象中的財務策劃，是一門專門學問，但理財是人人日常面對的問題，究竟可不可以自己學習呢？如果想自己學習理財，由鄭子云及陳工孟撰寫的《個人財務策劃》可能會有幫助。

大學副教授執筆

鄭子云是理工大學副教授、香港財務策劃師學會執行委員及資格評審小組主席，對香港市場財務策劃相當了解。這本書除講述財務策劃相關理論，還有大量實務例子，解釋怎樣作出個人財務策劃。
全書分為3篇，第一篇為財務策劃基礎，說明基本概念，及財務策劃師是一項甚麼的工作。文中有不少相關人物訪問，讓讀者了解甚麼是財務策劃工作。
第二篇為財務策劃基礎與技術，透過不同章節，讓讀者了解不同財務策劃內容。例如談及宏觀經濟及金融市場的基礎、現金流量對財務策劃的重要性。對於一般讀者而言，可能最有興趣是保險及稅務策劃為何重要？投資證券、外滙、房地產應注意甚麼事項？還有退休及遺產策劃應怎樣進行。
第三篇是談及財務策劃程序，共分6個基本程序，有系統地介紹財務策劃的流程，更附有個案參考。
總括而言，如果想對財務策劃多些了解，這是一本很好的入門書。

香港浸會大學財務決策學系副教授麥萃才