市場一直盛傳保誠將大折讓供股,英國《星期日電訊報》引述市場消息稱,供股價約每股140便士(約16.6港元),較上周五收市價折讓75.8%;以此計算供股比例約1供4。
保誠本周將公佈厚達千頁的供股文件,以集資200億美元,確保有足夠資金應付收購友邦,《星期日泰晤士報》引述消息指出,屆時保誠行政總裁譚天忠將在供股文件講述出售英美業務的理據。若保誠落實出售英美業務,市場估計,集團會將總部一併遷往亞洲。
譚天忠以往曾表示會保留英國業務,以維持集團的信貸評級,因英國業務為保誠帶來最多現金流。不過有分析員指出,收購友邦後的保誠亞洲業務可產生的現金流,會是目前保誠英國業務的3倍,就算屆時出售英國業務,仍足以維持保誠評級及強化其資產負債表。
保誠亦會在新加坡作第二上市,報道指新加坡政府投資公司(GIC)已承諾包銷部份供股股份。