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每手優先認購76單位 下月中招股
恆地拆陽光集資38億

蘋果日報 2006/05/27 00:00


恒基地產(012)分拆陽光房地產基金上市如箭在弦,路透社引述消息人士說,陽光擬於6月中接受公開認購申請,集資38億元,暫定下月21日掛牌。恒地昨日宣布,每持有13股恒地,可優先認購1個陽光基金單位;即每持有1手(1000股)恒地可優先認購76單位陽光(見表)。
【本報訊】路透社報道,恒地已委任德意志、滙豐及麥格理為聯合賬簿管理人,負責陽光上市事宜,並已展開上市前推介活動。恒地及恒基發展(097)昨天亦發出聯合公布,披露恒基系注入陽光的資產,及恒地股東優先認購的詳情。
注入物業總值59.8億
公布指出,除恒地主席李兆基私人透過Hopkins(Cayman)Ltd.持有的恒地股份外,現有股東每持有13股恒地,可優先認購1個陽光基金單位,以每手1000股恒地計算,可優先認購約76個基金單位,保證配額將以整數計算。
根據年報,恒地已發行股本18.15億股,而Hopkins持有11.23億股;換言之,共有6.92億股恒地合資格獲保證配售陽光,若全部按比例獲配售,涉及5320.32萬個單位陽光(見表)。公布披露,這些保證配額將佔陽光上市後已發行基金單位3.6%,粗略計算,陽光將發行15億個基金單位,另有超額配售權,可增發最多7.2%基金單位。
公布並詳列將注入陽光的20項物業,除恒地及恒發注資外,李兆基私人也將注入11項全資擁有的物業,價值更高於恒地及恒發。截至去年6月底,恒地注入的物業,資產淨值約8.76億元,恒發注入的物業為2100萬元,兩者合共8.97億元,佔20項物業價值的15%。以此推算,陽光的物業總值59.8億元,李氏私人注入的物業價值佔85%,即50.83億元。
4隻REITs隨大市回升
相對已上市的兩家房地產投資信託基金(REITs),陽光上市資產的估值高於泓富產業(808)及越秀房託(405),兩家房託在上市前資產估值分別為45.38億及40.05億元。
公布又指出,恒地將為對沖陽光有抵押信貸融資的浮動利率風險訂立利率掉期,仿效冠君產業(2778)透過利率掉期減低初期支出,提高初期股東的股息回報率。
至於4家已上市的房託,昨日跟隨大市回升,冠君升幅最大,升4.17%,但仍未返回5.1元招股價。領匯(823)、泓富及越房則升3.01、1.58及1.72%。
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圖為20項物業之一的御皇臺。