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中信國金私有化加價
現金部份$1.46增至$2.16

蘋果日報 2008/08/27 00:00


【本報訊】為獲得小股東支持通過,一直被批評私有化作價水平偏低的中信國金(183),每股現金部份較原來方案大幅提高達48%。 記者:劉美儀
中信國金昨公佈,大股東中信集團向該公司小股東(第二大股東西班牙對外銀行BBVA除外),以協議安排方式提出的私有化建議作出調整,每股中信國金維持可換取1股中信銀行(998)H股股份,但現金作價則由原來每股1.46元大增0.7元至2.16元。
中信國金昨日停牌,停牌前報6.07元,中信銀行H股則逆市跌1.05%,收報4.71元。若按昨日中信行收市價計,新私有化方案下,股份連現金每股可收取6.87元,較中信國金停牌前溢價約13%。中信國金將於今日復牌。
股份連現金每股6.87元
一外資證券行分析員指,中信國金私有化建議的現金部份若加價約五成,經調整後現金作價(不計中信行股價),將從原來相等於中信國金僅1倍市賬率水平,升至接近1.5倍,可望吸引小股東支持同意。
鑑於收購方對註銷代價進行修訂,故寄發予股東的計劃文件限期,亦由原來不遲於9月1日延至9月29日。中信國金早於7月底公佈,將限期延至不遲於9月1日。
中信國金的公佈指出,收購方認為增加現金代價,可進一步提升要約溢價的吸引力,並獲少數股東支持建議;加價後估計私有化現金款項最多涉資38.52億元,及17.83億股中信行H股。
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提價後現金出資38.52億
大股東中信集團及第二大股東BBVA,分別佔中信國金股權55%及15%,因大股東及其關連人士無權在私有化建議中表決,故只有佔相當於中信國金三成法定股本的小股東才可投票。
根據公司條例,私有化建議要獲通過,反對票數不能超過小股東總數的10%,換言之,若中信國金多於3%小股東投票反對,私有化建議將「泡湯」,1年內亦不可再提出。中信國金目前已發行股本為57.59億股。