今早停牌的小米（1810）公佈，發行零息可換股債券及配售新股，一共集資39.49億美元（約306億元）。

午後復牌後曾急挫逾10%，現報23.7元跌9.3%。

2027年到期的可換股債券初步換股價為每股36.74元，較昨日收市價溢價約40.5%，如獲悉數轉換，轉換為1.8億股股份，相當於已發行股本約0.7%及投票權約0.3%，所得款項淨額約為8.896億美元將用作增加營運資金以擴大業務、投資以增加主要市場的市場份額等。

另一方面，小米以23.7元配售10億股股份，較昨日收市價每股26.15元折讓約9.4%，相當於配售後已發行股本約4%及投票權約1.5%，認購股份總值為30.6億美元。配股旨在進一步擴大股東權益基礎，改善公司的資本架構並支持公司的健康可持續發展。

小米指，可換股債券悉數轉換為股份及配售事項完成後，料雷軍的持股由27.6%攤薄至26.3%；其他股東持股由72.4%攤薄至69%；承配人及債券持有人分別持3.9%及0.7%。

值得一提，2018年中小米上市時集資最多480億元，今次集資金額已是上市時的63.5%。

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