該學會的資格考試對投身證券和投資業界的人士極為重要，有關考試合格才可申請證監會規管活動的牌照。
陳顏文玲指出，當大市暢旺時，考生人次急升，例如恒生指數創新高的2007年和之後的2008年，考生人次分別高達54980和67679，或每月平均4582和5640人次。
考生人次下跌對該自負盈虧經營的非牟利學會收入也有影響；學會考試分兩類，規例和應用，收費分別為880元和580元。
有見投資氣氛呆滯，不少金融機構裁員或削減訓練經費，這對報考該學會資格試的人次也造成一定影響。
陳顏文玲表示，該學已推出新的考試項目如場外衍生工具，並已取得特許國際財富經理考試的亞洲分銷權，務求吸引更多區內人士應考該試，和培養私人銀行專才。