雅居樂昨宣佈發行總值20億元人民幣的2017年到期優先票據,息率為6.5厘。集團表示,發行票據所得淨款約為19.6億元人民幣(約25億港元),將用作為2009年票據的再融資。翻查資料顯示,集團於2009年發行的票據將於2016年到期,總值3億美元(約23.3億港元),息率為10厘。
集團總經理兼董事會秘書衛靜心接受查詢時回應指,今次發債主要的原因為以低息還高息,「再融資要慳到錢先有意義,月中新發的5億美元票據息率與09年所發的票據息率相差唔算太多,反而借人民幣的息率就較低」。她補充指現時人民幣的發債息率雖較美元債吸引,惟人民幣的票據所能募集的資金規模相對有限。
事實上,集團於約兩周前曾發行另一批以美元計價的優先票據,總值5億美元(約38.9億港元),年利率達8.375厘,將用作就現有及新增物業項目作融資、債務作再融資及一般公司用途。