【新股】內房中梁入場費3,374元 冀優化債務組合
新股中梁控股
溫州起家的內房中梁控股(2772)明日起開始招股,招股價介乎5.2元到6.68元,每手500股,入場費3,373.66元。
國內地產融資收緊,首席執行官黃春雷指事情具雙面性,形勢或對地價構成壓力,而公司透過IPO籌集資金,反為有機會乘勢增加土地儲備,看好中西部二線省會,及該區城市化低較低的三、四線城市。
他相信未來內地樓市還有增長空間,雖然不像上一輪爆發性成長,但憑住公司標準化產品、組織模式及回款速度,公司仍有發展機會。中梁去年合同銷售1,015億元人幣,曾經訂下2021年3,000億銷售的目標,如今黃春雷笑指公司總要有個理想,但目前已經沒定下硬性指標,僅指今年銷售增速會於二十大房企中名列前矛,而今年首四個月銷售額380億元。
旭輝(884)前首席財務官、現中梁副總裁游思嘉稱,截至去年底,公司平均融資成本9.9%,料上市後會獲得更多融資渠道,貸款成本有下調空間,並預計每年分派40%淨利潤作股息。中梁淨負債比率由2017年的339.5%大降至去年58.1%,游思嘉指目前沒有明確槓桿指標,希望債務可以維持在安全範圍,認為70%至80%屬可承受水平,並解釋債務情況與買地相關,公司2017年抓緊市場機會增加土地儲備,至去年收入增加,令債務相應減少,未來亦會優化債務組合,降低短債數量。
中梁控股全球發售5.3億股,一成在港公開發售,獨家保薦人為建銀國際。以中間價每股5.94元計,上市所得淨額近29.2億元,預算六成用於現有項目建築成本、三成用於償還信託貸款、餘下屬一般營運資金。
記者:陳東陽
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