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五窮月|發達容易搵食難 黃國英看好地產股突圍 「全世界排華令大陸人來港買樓」

蘋果日報 2021/05/25 19:01

黃國英

市場憂慮通脹升溫,美國聯儲局多名官員相繼派定心丸,強調通脹僅屬暫時性。豐盛金融資產管理董事黃國英表示,市場不必過份憂慮通脹,建議採取較分散的投資策略,避免單一市場下跌及降低流動性風險,並料美股將跑贏大市。
黃國英出席旗下基金成立10週年記者會時指,面對中國壓制大宗商品市場,當由市場經濟變成計劃經濟,將不利市場發展,而且原材料成本無法轉嫁消費者,利潤受壓,加上企業獲取原材料亦有難度的情況下,將使整體中港股票表現相對較弱,惟李寧(2331)、安踏(2020)等全國品牌受惠國產力提升,以及物管股和本地房地產股則有望突圍,「最近啲樓賣得ok,幾多基金經理都話買香港樓,覺得全世界排華,啲大陸人就唔會去其他地方買樓,多數都嚟香港買,同埋都好多大陸公司嚟香港上市,製造幾十至一百個超級富豪,變咗香港貴價樓都可能係一個scarce commodity,所以住宅物價都有potential(上升)空間。」
黃國英續稱,反觀標普500指數波動性低,具備科技股和資源股板塊輪動,債券市場亦開始穩定、美金下跌,並預料美國有強勁的經濟復蘇,對美股形勢較好,惟提醒6月尤其關鍵,因美國失業率及CPI數據對通脹影響亦大。目前旗下基金的中港投資佔約50%,其餘為環球投資,其中美股約佔3成。
他形容目前股市「發達容易搵食難」,過去因Tesla、比特幣、GME等事件吸引千禧一代入市,博股票暴升獲利,但事實上要長期保持利潤又十分困難。面對通脹重臨,在揀股不揀市情況下,他旗下基金持倉轉趨分散至科技成份較少的個股,特別看好半導體上游設備供應商,包括ASML是基金十大持倉,而台積電(TSM)力推達1,000億美元的3年資本開支計劃及AMD推回購計劃,均反映相關企業具備強勁現金流,同時相信全球晶片短缺會持續。
另外,具備加價能力(pricing power)的板塊能造好,如奢侈品的加價接受程度高,寵物用品、包裝食品等疫情受惠股,相信亦會承接升勢。針對經濟重啟,零售股將受惠,包括GAP電商業務良好及Victoria’s Secret母企L Brands皆可留意。
近期加密貨幣出現幣災,黃國英指加密幣在該基金持倉不足2%,其中以太幣佔比最高,隨著NFT銷售主要利用以太幣交投、以太坊2.0能源消耗較比特幣低,以太幣認受性已提高,基金亦趁跌市時將大部份比特幣轉倉至以太幣。
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