滙控(005)剛獲港交所接納申請,因發行「或有可轉換證券」(CoCoBond),一旦需要將債券悉數轉為普通股時,所涉新增股份超過已發行股本20%上限的一般授權時,獲豁免處理。美國證監交易委員會最新文件披露,集團又提交申請,擬稍後發行永久後償或有可轉換證券,(可於2025年起每5年享有提早贖回權),但文件未有發行額、息率、年期或其他具體詳情。
去年九月,滙控亦曾發行總值37.5億美元的或有可轉換證券。CoCoBond是巴三合規下的備用債務證券工具,當滙控普通股權一級資本比率跌低於7%時,有關債券便會強制轉為普通股,強化集團資本。