先說花旗,分析員TimothyLam認為保利協鑫第3季營運業績表現理想,管理層調高年底硅片產能目標17%,至3.5GW,並且有能力將第3季多晶硅的生產成本降至每公斤25.4美元,產能改善優於市場預期,有信心其下半年硅片產量將達1GW。重申「買入」評級,目標價維持3.18元。
瑞銀分析員LuYeung則指,硅片平均售價為每公斤52美元,較行業趨勢稍低,但仍看好下半年每股盈利可升至該行預測的0.09元,保利協鑫受惠於上升周期、市場供應緊絀、成本降低及市佔率增長,故維持買入及目標價3元。
兩位分析員暫以瑞銀的表現較好,根據《報告王》,平均中線回報達15.34%,但過去8個月只調整評級及目標價3次,次數較少,若因此而對其信心不足,可待其調整才入市;但若信心爆棚,則只須記住一字:跟。
蔗渣嘅價錢,大戶級嘅享受,盡在《報告王》,登記熱線:26239985,或即上《港股王》網站: http://stock.nextmedia.com登記啦!
高明