【新股】康方疫市招股 首日孖展超購83倍
馬來西亞新股Mog
【新增內容】無收入生科股(B股)康方生物科技(9926)今日起招股,集資最多25.8億元。綜合3間券商,首日孖展已錄逾近216億元孖展額,超購約83倍。消息指,該股國際配售已獲超購。康方招股價介乎14.88至16.18元,每手1000股,入場費16343.05元;預計4月24日掛牌;聯席保薦人為摩根士丹利及摩根大通。
該公司全球發行1.595億股,集資最多25.8億元,共引入9名基礎投資者,包括富達投資基金、江澤民之孫江志成創辦的博裕資本、Hudson Bay Master Fund LTD及中國國有企業結構調整基金,而清池資本、OrbiMed等硫有股東亦加碼參與基投,共認購1.63億美元(約12.7億港元)股份。
安捷證券發表報告稱,康方生物已建立豐富多樣的抗體藥物管線,核心競爭力包括向藥廠默沙東授權使用公司自主研發的CTLA-4抗體藥物;潛在下一代全球首創PD-1/CTLA-4雙抗,預計2021年下半年在中國遞交子宮頸癌適應症的新藥上市申請;與中生製藥(1177)合作開發及商業化PD-1單抗(penpulimab)。
中 泰國 際指出,考慮到康方核心產品AK104與去年年底上市首日表現不錯的康寧傑瑞(9966)的KN046同屬雙抗藥物研發,評級為「申購」。
信誠證券聯席董事張智威表示,近期市況回穩,加上受惠 疫情 概念,獲投資者追捧是預期之內,料該股單是孖展或已超購逾百倍。他指,上月底掛牌的B股諾誠健華(9969),因市況而被市場大手抽飛,但首日升幅逾一成,而且累計已升50%,令不少當時抽飛的投資者大嘆「走寶」,因此今次散戶更落力認購。
明日3隻新股掛牌,兩跌一升。智中國際(6063)是唯一錄升幅的新股,開市報0.3元,較招股價0.25元升20%,高見0.55元,升120%,收市報0.52元,升108%,一手賬面賺2160元。
馬來西亞光學產品零售商MOG Holdings(1942),及滿貫集團(3390)上市前夕暗盤價分別大跌兩成及一成。
在輝立交易場,MOG暗盤價開市報1元,與招股價持平,低見0.74元,跌26%,收市報0.8元,跌20%,一手蝕400元。
至於公開超購5.8倍的滿貫集團(3390),暗盤價開市報1元,較招股價1.49元跌49%,收市報1.34元,跌10%,一手賬面蝕300元。