福耀玻璃（3606）明起招股至下周二（24日）止，暫定招股價14.8元至16.8元，共發4.397億H股，當中10%為本港公開發售，另有15%超額配股權，將集資65.07至73.87億元，每手400股，入場費約6787.7元，暫訂於25日定價，31日掛牌。上市保薦人為招商證券及瑞銀。

集資所得35%將投資美國俄亥俄州汽車玻璃生產、共45%將在俄羅斯投產、10%用作營運資本，另10%將償還2015年第二季到期的銀行貸款。財務總監左敏（右一）指，俄羅斯盧布貶值對公司有利，因公司於俄國有生產線並將增加產能，貶值後生產成本更低，出口歐洲訂單預計將增多。董事長曹德旺（左二）指，俄國人工較便宜，在俄國佈局長遠有利發展。

是次引入八名基礎投資者，包括高瓴基金、Genesis、民生資產管理附屬公司CMI、廣汽旗下中隆投資、海峽投資基金管理旗下Gatherspring、土耳其富豪家族SevketSabancy、綠地，及以色列富豪家族的7-Industries，涉資最多29.16億港元。

有出席投資者推介午餐會的投資者指，福耀的合作夥伴為國外知名車廠，其OEM業務已是長期合作關係，「好少見一間公司國外嘅clientbase咁強」，看好其業務穩健發展。另有投資者預期將見5%左右溢價。

記者：黃翹恩