【本報訊】連鎖零售時裝集團I.T（999）初步招股文件披露，公司擬發售3.04億股，佔已發行股本30.5%，其中2.5億股為新股，餘下則為舊股；招股價1.75至1.95元（見表）。以招股價中位數計算，集資額約5.624億元，撇除股東減持影響，公司實質集資約4.625億元。保薦人為里昂證券。
集團02至04年度（2月年結）純利分別為4386.9萬、4795.4萬及1.05億元。截至04年8月，半年純利為3292萬元；03年同期則為1679.2萬元。I.T預測截至05年2月，全年純利將不少於1.06億元，市盈率12至14倍；現時約98%盈利來自本港，派息率預計為每年純利的40至50%。
上市後沈嘉偉家族仍持有約67.2%權益。減持的股東為03年入股的基金SCM，上市後該基金仍會持有約2.3%或2337.7萬股，禁售期限為3個月。集資所得，8500萬元將用於償還債務、2.8億元擴充本港銷售網絡、6000萬元在內地及台灣開設銷售點。I.T昨日開始國際配售，下周二公開招股，下月4日於主板掛牌。