【新股】百勝中國首日孖展超購5倍●立白洗衣液同系 朝雲擬港上市●傳華潤萬象擬籌78億元
朝雲產品涉及家居清潔、殺蟲驅蚊、空氣護理、個人護理、寵物護理等,核心品牌包括「威王」、「超威」、「貝貝健」等。
●百勝中國(9987)今日(1日)起公開招股,市傳國際配售已寖足額認購,但受農夫山泉(9633)凍資未能及時回籠,券商孖展額緊絀,有券商更不接受客戶申請孖展認購。綜合4間券商,百勝中國首日錄50.2億元孖展額,相當於公開發售集資7.85億元,超購5.4倍。
其中輝立借出25億元,耀才及海通分別借出7億及18億元,至於富途則不接受客戶申請孖展認購。但亦有銀行推孖展優惠搶客,客戶親身到大新銀行分行申請百勝中國孖展,可豁免貸款手續費,息率低至1.5%。透過流動證券交易平台認購新股可豁免新股認購手續費
百勝中國今次計劃發售4191.07萬股,其中4%作公開發售,集資最多196.14億元,每手50股,入場費高達23635.8元,料於9月4日定價。
●繼藍月亮,內地另一家居護理巨擘立白集團旗下的朝雲集團(Cheerwin)向聯交所遞交上市申請,摩根士丹利和中金為聯席保薦人。消息指,朝雲擬集資1億至2億美元(約7.8億至15.6億港元)。
朝雲集團產品涉及家居清潔、殺蟲驅蚊、空氣護理、個人護理、寵物護理等,7個核心品牌包括「威王」、「超威」、「貝貝健」、「西蘭」、「潤之素」、「倔強的尾巴」、「德是」。
朝雲今年首季收入錄7.3億元(人民幣,下同),按年增長13%,經調整純利同樣按年升13%至1.6億元;去年全年收入錄13.8億元,按年升2.5%,經調整純利增長4.9%至1.98億元。
陳凱旋、陳凱臣兄弟於1994年創辦立白集團,生產洗衣液、衣物柔順劑等;2006年成立安福超威(朝雲前身),發展家居護理產品,二人與配偶合共持有超雲99%股權。陳凱臣女兒陳丹霞任朝雲執董兼主席,陳凱旋兒子陳澤行則任非執董。信達生物(1801)主席兼總裁俞德超出任朝雲獨立非執行董事。
朝雲於2017至19年三個財政年度共派息7.4億元,上市後派息目標為向股東分派不少於可供分派利潤的25%。
朝雲集資所得將用於研發、改善銷售和分銷網絡、市場營銷活動、實施數字化戰略及絞購等。
●華潤置地(1109)分拆旗下華潤萬象生活在聯交所主板上市,公司昨日上傳初步上市申請文件。路透IFR引述消息指,華潤萬象擬集資10億美元(約78億港元);保薦人為建銀國際、中金、花旗、高盛。
華潤萬象去年全年收入58.7億元(人民幣,下同),按年升32.4%,賺3.65億元,跌13.7%,但核心利潤為3.29億元,按年升75%。今年首6個月收入31.3億元,按年升18.6%,賺3.39億元,升76.1%;核心利潤為3.61億元,按年升104%。
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