新股|全球最大橡膠手套製造商擬港上市●雲頂新耀首掛升32%●第一服務下周一招股無基投撐場●卓越商企孖展超購215倍
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彭博引述消息指,全球最大的橡膠手套製造商頂級手套集團(Top Glove Corp)正考慮在香港上市,正與顧問就潛在的香港上市事宜進行磋商,預計集資超過10億美元(約78億港元)。頂級手套集團目前在吉隆坡和新加坡已上市。該公司管理層曾指,正與投行商討如何在香港上市,預計需時6至9個月。
多隻內房分拆的物管股陸續登場,其中第一服務(2107)將於下周一(12日)起公開招股,招股價介乎1.86至2.46元,一手2,500股,入場費6211.97元;預計10月22日掛牌;獨家保薦人為海通國際。不過,有別於近期新股,第一服務沒有引入基礎投資者撐場。
第一服務聯席首席執行官兼總經理劉培慶表示,公司過去3年、來自第三方的在管面積比例以高速增長,而且是依靠投標得來,而非收購,反映公司憑綠色管理的專長,在物管市場站穩陣腳,目標2022至23年來自母公司當化置業的在管面積比例,降至3分1以下。
第一服務發行2.5億股,集資最多6.15億元,其中50%將用於尋求戰略或投資物業管理公司;20%用於投資能源運維項目及取得能源運維權等。
路透引述消息指,世茂集團(813)分拆上市的世茂服務已通過上市聆訊,最快下周評估投資者對IPO需求,預期集資10億美元(約78億港元),中金、摩根士丹利為聯席保薦人。世茂公佈,合資格股東將獲邀申請優先發售中的合共5882.3萬股世茂服務股份,分別佔國際發售及全球發售項下初步發售的世茂服務股份數目約11.1%及10%。保證配額基準為每持有61股股份的完整倍數可認購1股預留股份。
合景泰富(1813)分拆上市的合景悠活亦已通過上市聆訊,內地《IPO早知道》引述消息指,該股將引入高瓴資本等基金任基石投資者。合景泰富目前持有合景悠活97.22%股權,公司合資格股東於合景悠活優先發售中獲發合景悠活股份配額的基準已釐定,每持有45股股份的完整倍數可優先認購1股合景悠活預留股份。 另外,有條件分派的基準為合資格股東於記錄日期每持有兩股股份,獲派發一股合景悠活股份。合景悠活預計將集資3億至4億美元。
另外,佳源國際(2768)分拆旗下物業管理業務上市有新進展。佳源指,佳源服務的全球發售將設優先發售,給予合資格的佳源股東保證配額;釐定保證配額的記錄日期為本月27日。佳源服務今年6月遞交上市申請,保薦人為海通國際及國泰君安,預計集資1億美元(約7.8億港元)。預期分拆完成後,佳源將擁有佳源服務不少於50%權益。
佳源服務主要從事向非業主提供物業管理服務及增值服務以及提供社區增值服務。該公司去年收入4.54億元人民幣,按年升37.1%,賺5020萬元,按年升40.6%。截至2019年12月31日,公司合約總建築面積為3880萬平方米,共有141個在管項目,在管總建築面積約2610萬平方米。佳源服務集資所得將用於戰略投資及收購機會、豐富服務產品等。
至於今日掛牌的熱門新股雲頂新耀(1952),全日高見75.5元後無力衝上,收市報72.75元,較55元招股價高32.3%,每手500股,費每手賬面賺8,875元。
雲頂吸引近30.9萬人認購。公開發售超購653.41倍,凍資2,287億元,國際配售超購26倍。雖然公開發售股份回撥50%,但一手中籤率僅2%,抽80手方可穩中1手。雲頂接獲144張「頂頭槌飛」,每張飛僅獲分5,000股或10手。惟頂頭槌飛有蝕息壓力,以借九成孖展2.98厘息計,頂頭槌飛要升40%才能打和。信誠證券聯席董事張智威表示,近期多隻新股股價都呈先高後低,大戶更要賺價蝕息,都反映投資者鬥快扔貨,相信往後IPO市場形勢將愈來愈險峻,投資者宜留意大手認購的風險。
雲頂新耀頭槌飛又要蝕息,但仍無礙卓越商企(6989)孖展客最後衝刺,綜合7間券商累計借出692.2億元孖展額,相當於公開發售超購215倍,較上一日的153倍大增。其中輝立借出192億元;耀才借出182億元;海通借出117億元,其他行借出介乎40億至62億元孖展額。消息指,卓越商企國際配售部分已經提早截飛,並接獲多倍認購。
另外,下星期一掛牌的威海銀行(9677),上市前夕暗盤全日「潛水」。在輝立交易場,該股開報3.35元,與上市價持平,兼是全日高位,股價之後向下,收報3.28元,跌2.1%,一手賬面蝕70元。威海銀行本港公開發售部分未獲足額認購,認購率僅61%,所有申請人均可獲全數分配認購股數。未獲認購的發售股份已重新分配至國際配售。
至於國際配售超額認購0.32倍,經重新分配後,國際配售佔全球發售股份比例增至93.95%。該股以招股價下限3.35元定價。
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