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息率與EBITDA掛鈎 器材商額外貸70億
和黃H3G完成223億銀團

蘋果日報 2002/01/15 00:00


【本報訊】經過多次商討,和黃(013)旗下意大利H3G昨天宣布,已與11家銀行達成協議,完成其3G網絡222.7億元(32億歐元)銀團貸款籌組,包括無追溯權及有限度追溯權兩部分。消息說,息率會與H3G的負債與除稅、利息折舊及開支前收益(EBITDA)比率掛鈎。另外,3G主要器材供應商亦會額外提供69.6億元無追溯權融資。
對於有消息指H3G項目共需資金361.9億元,除銀團貸款222.7億元及供應商69.6億元信貸外,另外69.6億元貸款會由股東提供。和黃發言人無正面評論,只表示籌組資金符合原先預期,再有需求可透過市場或股東集資。
事實上,和黃早於去年中已開始為H3G籌組融資計劃,基於資本市場對3G發展前景轉趨審慎,其後美國又發生911事件,該集團與銀行一直在討價還價,令計劃未能落實。

拗追溯權遲遲未落實
財經雜誌《基點》昨日則報道,該筆銀團貸款為期9.75年,其中69.6億元無追溯權的貸款,息率會即時與H3G的債務與EBITDA比率掛鈎,若該比率為7倍,息率為歐元同業拆息加275點子(100點子相當於1厘);餘額153.1億元則由和黃擔保,息率與和黃債務評級掛鈎;若該比率低於7倍,息率則改以該比率計算;該比率低於5倍時,和黃擔保則會取消,預計將於貸款提取後5年達致。去年和黃旗下UK3G籌組的無擔保融資,息率為250點子。
按揭公司再發債30億
另外,按揭證券公司昨日宣布透過滙豐銀行發行3年期30億元債券,票面息率為3.8厘。規模僅次於去年減息期開始時所發行的50億元債券。按揭證券公司副總裁(庫務部)廖志強表示,由於聯儲局局長格林斯潘上周發表的言論顯示,利率在短期內仍沒有上升壓力,因此市場對債券的需求依然殷切,該公司對資金的需求又頗大,今年發行債券金額料達150億元,故即時決定進行。