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新世界發換股票據籌60億

蘋果日報 2007/05/15 00:00


【本報訊】市場消息透露,新世界發展(017)收市後在市場配售總額7.68億美元(60億港元)的零息可換股票據,為國內地產項目籌組資金。
這是繼月初集團附屬公司新世界中國(917)發行零息人民幣可換股債券,為國內地產項目籌組資金後,集團再以發行票據形式在市場集資,以應付內地物業發展所需。
新世界發行的7年期零息票據,由美林及摩根士丹利負責包銷,視乎市場反應,可額外再發行多總值10億港元票據。
初步行使價較昨日收市價19.84元,有35%至45%溢價,即介乎26.78元至28.77元。以此計算,若全數兌換,新世界須發行介乎2.06億至2.21億股新股。現時大股東周大福持有36.54%權益。
集團持有70.89%的新世界中國,本月初已透過德意志銀行,發行25億元人民幣(以美元償付)可換股債券,集資用於北京一項房地產項目的開發成本融資及一般營運資金。
由於中央有意壓抑內地過熱的房地產市場,去年陸續推出多項管制措施,包括限制發展商融資的方式。
近期多間於港上市的內地房地產企業先後集資,為增購土地儲備及發展項目籌組資金。較近期的便是綠城中國(3900),上周發行3億美元可換股債券集資。