【新股前瞻】德勤:全年新股集資至少達1,800億元

蘋果日報 2019/09/23 14:50

德勤新股前瞻

【新股明日招股新股資料】
上交所今年新股集資額一度超越港交所(388)晉身三甲,德勤表示,受惠「巨無霸」百威(1876)再次來港集資上市,有望促使港交所全球排名重上第3位,僅次紐交所及納斯達克,又維持全年融資額1,800億至2,500億元預測,約140宗新股上市。
中國全國上巿業務組聯席主管合夥人歐振興指,本港7月至8月受累人民幣貶值及中美貿戰升溫,投資氣氛減弱,然而8月入表申請上市個案仍錄逾20宗,反映香港去年推行新上市條例改革有亮點(推出同股不同權及生物科技股上市政策),市場續認為香港為具流動性的資本市場,因此對第4季新股市場持審慎樂觀態度。
另外,市場關注阿里巴巴來港第二上市,歐振興預計其集資額可達百億美元或以上,上市時機則視乎美國資本市場狀況。
他提到上海科創板設立初期,或對香港排名首三甲帶來挑戰,但對全年排名保持「平常心」,相信全年必定可位列首5名,又重申上市條例改革令香港成為全球第2大生物科技集資中心,整體而言本港仍具吸引力,雖然今年未有同股不同權公司上市,但目前已有相關申請個案。
阿里巴巴創辦人馬雲有份投資的內地AI初創企業曠視科技,上月已申請來港同股不同權上市。
至於早前倫交所拒絕港交所的併購建議,歐振興則認為,建議被拒是由於若倫交所棄購Refinitiv帶來的19億元鉅額「分手費」,以及該所目前著眼於大數據服務所致,並不代表港交所吸引力下降,他又指不排除日後再有併購機會。
本港政局動盪,歐振興指香港作為開放型經濟體,新股市場主要受資金流影響,金管局亦稱未見有資金流走情況,加上早前擱置上市的公司已重啟上市計劃,預計香港市場更受中美貿戰及人民幣貶值影響。
德勤預期,今年首3季將有98隻新股融資約1,248億元,分別較去年同期跌38%及49%。
另外,女性向遊戲公司FriendTimes(6820)將於周二(24日)起公開招股,預計10月8日掛牌,每股作價介乎1.52至1.96元,每手2,000股,入場費不高於3,959.5元。集資5.19億元,國泰君安融資擔任保薦人。
FriendTimes 在中國女性向古風手機遊戲市場排名第三,市場份額佔31.5%。皇牌遊戲包括:《熹妃傳》、《熹妃Q傳》、《宮廷計手遊》。是次集資擬用於進一步提升遊戲組合及研發核心專有技術、撥付廣告、營銷及推廣活動、加強知識產權組合、增加有關IP內容的產品、以及策略性收購等。
至於以今次集資額10%用於策略性收購,主席、執董及首席執行官蔣孝黃指計劃收購的目標是與業務相關、上下游的企業,但目前還未有明確計劃。對於中國遊戲版號審批或存在不穩定因素,蔣孝黃表示,企業規模在版號審批上能獲得優勢,加上集團堅持研發精品遊戲,相關部門對精品遊戲亦優先支持。
記者:楊佩玲、江子