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新華文軒今公開招股

蘋果日報 2007/05/15 00:00


【本報訊】四川新華文軒(811)今日起公開招股,其董事長龔次敏表示,雖然其教材發行業務可能在明年起面對競爭,但由於集團在各方面均有優勢,有信心在開放市場後能投得發行權;該集團暫未有計劃發行A股。新華文軒集資額介乎16.62億至21.43億元,下周一中午截止認購。
未擬發A股
新華文軒現有193個零售門市,191個位於四川省,另於重慶及西安市設有門市。集團3大業務分別是零售、教材及教輔發行業務,各佔營業額約16%、53%及29%。新華文軒總經理楊杪說,集團於四川普通圖書銷售市場佔有率約45%,教輔業務市場佔有率約為65%。
以招股價上限5.8元計,集資淨額20.12億元,其中約5.68億元將用作設立新分店,或成立合營公司及進行收購,以擴充零售網絡;6.89億元用作設立教材及教輔發行網絡;3.44億元用作設立物流中心;餘額用作建立全國批發網絡及提升電腦系統等。
新華文軒招股價介乎4.5至5.8元,發售總數達3.69億股H股。集團04至06年度純利分別是2.02億元、2.74億元及3.03億元人民幣。其承銷團於日前的推介會上透露,其06年度市盈率介乎11.4至14.8倍。上市保薦人為中銀國際。
四川新華文軒招股詳情
總發售股數:3.69億股H股
國際/公開發售比例:3.32億股(約90%)/3694萬股(約10%)
招股價範圍:4.5至5.8元
入場費:5858.52元(每手1000股)
集資額:16.62億至21.43億元
公開招股時間:5月16日至21日
定價日:5月22日
掛牌日期:5月30日
保薦人:中銀國際
收票行:中銀香港15家分行