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地鐵債券總認購額逾30億
3億和黃零售債下周出售

蘋果日報 2002/05/04 00:00


【本報訊】地鐵公司(066)推出的零售債券昨日截止申請。銀行消息稱,地鐵債券認購反應空前理想,創本港零售債券認購的新紀錄,估計總認購額逾30億元。地鐵不願透露最終的發行額,只表示下周二定價時公布。零售債券反應理想,雷曼兄弟夥拍新鴻基金融、凱基證券、大福證券、輝立證券及永亨(302)於下周一推出3億元和黃(013)零售債券。
銀行界消息指出,地鐵零售債券反應十分熱烈,當中仍然以短年期的債券較受歡迎。個別中小型銀行錄得2億至3億元的認購額,而總認購額則估計達30億元以上,遠高於機場管理局及按揭證券公司早前的零售債券認購額。地鐵公司將於下周二定價,並將向投資者收取手續費。

地鐵下周二定價
由於零售債券受到市場接受,投資銀行亦看準時機,與本地證券行及銀行推出首個本港企業的零售債券。有份參與該計劃的新鴻基財務策劃行政總裁李建平表示,新鴻基金融與雷曼兄弟已就零售債券計劃籌備逾半年,有關產品已得到證監會批准,雷曼兄弟將把和黃債券拆細,再重組後才能推出市場,稱為「迷你債券系列」。
該債券於2007年8月到期,最低認購金額為5萬元,投資者並不需支付認購費及交易費。定價的方式與地鐵的零售債券不同,投資銀行會按實際債券市場價格,再考慮若干因素後計算出票面息率,息率範圍為5.35厘至5.6厘。李建平認為,用票面息率作為釐定債券回報率,這較現時用債券的年收益率,更容易受散戶了解及接受,因為客戶可以從票面息率直接了解到該債券的回報。
參與行之一的永亨銀行,其零售銀行主管黃循球表示,希望透過是次出售該債券,測試永亨客戶對零售債券的接受程度。因此永亨會主要向本身客戶推銷該產品。