《路透》獲得的銷售文件顯示,全球領先貼身內衣製造商維珍妮國際(2199)擬來港IPO,招股價區間為每股5.38至6.38元,未計超額配售權,初步擬發售2.95億股新股,集資15.87至18.82億元,今起接受機構投資者認購,預計10月8日在聯交所掛牌上市,大摩擔任獨家保薦人。
客戶包括Victoria'sSecret的維珍妮國際,已鎖定兩名基礎投資者L(Overseas)HoldingsLP以及TianhaiInternational各認購其1,000萬美元的股份。若以招股價上限計,維珍妮上市後市值約75.3億元。集資所得七成款項用於擴充產能和加強研發能力,三成於償還債項和補充營運資金。
維珍妮於2010年成立,以IDM(創新設計製造商)業務模式為多個知名品牌提供貼身內衣和功能性運動類產品,按2014年的產量計為全球最大的胸圍製造商,主要客戶包括美國最大內衣零售商LBrands旗下Victoria'sSecret、PVH旗下CalvinKlein、由UnderArmour擁有的UnderArmour等等。
本港不乏與Victoria'sSecret有關的內衣股,向VS提供內衣物料的超盈國際(2111)報3.5元,跌3.6%。
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