新城市獲韓軍然認購1.335億元新股,每股作價0.12元,較調整後停牌前股價折讓約77.36%,發行11.125億股新股。扣除9850萬元贖回韓氏手上尚未行使的可換股債券及營運資金貸款,韓氏尚要支付3500萬元購股。供股方面,每股供股價同為0.12元,發行逾5.2億股,由韓氏及統一證券包銷,集資6250萬元。發行新股及供股後,該公司集資淨額為9260萬元。
同時該公司提出收購廣州海珠區工業用地,代價約3億元(人民幣.下同),較有關項目所屬公司最低資產淨值溢價3.88%。有關項目列入三舊改造範圍。
新城市的聯席財務顧問統一證券及智略資本,將分別獲發100萬元股份及50萬元3年期認股證作為報酬;發行價及行使價均為每股0.12元。完成所有交易後,韓氏及一致行動人士在新城市的持股量,最多將增至93.58%,按例提出清洗豁免申請。