惠理基金高級基金經理鍾慧欣指,基金會配置三大投資主題,包括高質素出口、消費股份及周期性高息股,基金經理會每月就股債比重作檢討,若市況突然出現大波動,資產配置亦能適時調整。以去年下半年為例,英國脫歐令債息創新低,在此情況下,基金有機會將九成資產重倉股票。她估計,今年第三季的股票投資比例亦會較高,但不會佔九成。
新基金收費為基金淨資產值的1.2%,友邦強積金行政總裁馮裕祺表示,AIA旗下最高管理費基金達1.9%,今次新基金經理工作量遠較收費低的被動性基金高,故定價算相宜,料會吸引風險胃納中至高水平打工仔。