【新股熱潮】傳月內最少7新股登場 籌逾218億元

蘋果日報 2020/09/08 18:13


繼農夫山泉(9633),月內最少再有7隻新股陸續登場,總集資額達28億美元(約218.4億港元),其中包括現於美國上市的寶尊電商及再鼎醫藥,即將回歸香港第二上市。內地媒體《IPO早知道》引述消息指,寶尊電商及再鼎醫藥將尋求本周進行港交所(388)上市聆訊,最快於9月、不遲於10月完成上市。
寶尊電商料集資約3億至5億美元(約23.4億至39億港元),保薦人為花旗、招銀國際及瑞信。寶尊大股東為阿里巴巴(9988),持股14%及8.6%的投票權;公司創辦人、竹人仇文彬則持股5.5%,擁有30.7%的投票權;其他股東包括軟銀旗下Tsubasa Corporation、投資管理公司景順資產Invesco、Federated Hermes等。寶尊2015年5月在美國納斯達克上市。
再鼎醫藥則預計集資10億美元(約78億港元),保薦人為花旗、高盛及摩根大通。再鼎於2014年成立,2017年9月於納斯達克上市,去年全年錄約1300萬美元(約1億港元)收入,主要來自藥物及電場治療系統的銷售,分別是適用於針對含鉑化療已見效的復發性上皮卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌的「則樂」,以及用於治療膠質母細胞瘤(GBM)的腫瘤電場治療系統「愛普盾」,但公司仍然未能扭虧為盈,期內蝕近2億美元(約15.6億港元)。
至於嘉和生物藥業及東軟教育科技,前此亦有傳計劃本周尋求上市聆訊,分別擬集資約3億美元(約23.4億港元)及1億美元(約7.8億港元)。嘉和生物從事腫瘤及自身免疫藥物的研發及商業化,目前有由15款靶向候選藥物組成的產品管線,並亞洲正在進行18項臨床試驗,預計於未來12至18個月內將向國家藥監局提交三項新藥上市申請(NDA)及向國家藥監局和美國食品藥品監督管理局提交多項臨床研究用新藥申請(IND)。聯席保薦人為高盛、摩根大通及Jefferies。
嘉和生物上市前投資者星光熠熠,包括高瓴資本,為公司主要股東持有35.59%股權;淡馬錫控股、啟明創投、海通國際(6837)、綠城中國(3900)創始人壽柏年、盈科資本、泰格醫藥(3347)、卜蜂集團及中國華潤合組投資公司、博遠資本等。
東軟教育為中國民辦IT高等教育服務提供者,專注於培養IT專業人才,獨家保薦人中信証券。
另外,路透IFR引述消息指,內房金輝控股計劃下周尋求港交所上市聆訊,預計上市集資3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元);農銀國際、中信里昂證券、海通國際為保薦人。初步招股文件披露,截至去年底,金輝共有144個處於不同開發階段的物業開發項目,應佔物業開發項目的總建築面積為2667.44萬平方米,其中93.4%位於二線城市及核心三線城市。
該公司去年全年收益為259.6億元(人民幣,下同),按年升62.6%,賺26.9億元,升17%。金輝集資所得將用於現有項目的資金需求;償還項目開發的部分現有信託貸款;及用於一般業務營運及營運資金。
此前IFR引述消息指,專為內房提供ERP(企業資源管理)及SaaS(軟件即服務)服務的明源雲,將評估IPO投資者需求,擬集資約3億美元(約23.4億港元),保薦人為中金及花旗。初步申請文件披露,明源雲2003年成立,截至2019年已直接及間接服務近3,000家地產商,包括99名百強地產商終端集團客戶,佔去年總收入的42%。該公司今年首3個月收入2.5億元,按年升30.4%,賺1471.7萬元,增長1.1倍;去年全年收入12.6億元,按年升38.5%,賺2.31億元,升41.7%。該公司2015年於新三板掛牌,2019年自願除牌。
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