【本報訊】早前因市況欠佳暫緩上市的中升控股(881),決定捲土重來但將集資額減半。據本報獲得的銷售文件顯示,招股價介乎9.54至12.83元,行使超額配售權前發售約2.86億股,集資介乎27.3億至36.7億元;中升將於本月16至19日招股,26日掛牌。
中升原訂集資最多80億元,據悉,保薦人原本意向其2010年預測市盈率介乎20至30倍,但基金界嫌貴,現最終下調;消息指按招股價計算,2010年預測市盈率約14至19倍,並將今次將發售股數佔發行股數比重,由原本的25%減至15%。
銷售文件顯示,中升發售股份全為新股,10%公開發售,餘下國際配售,今日開始上市推介。集資所得約70%用作擴展銷售網絡,餘額用作提升現有店舖質素及設立汽車配件展銷中心等。
消息稱,中升大股東及上市前購入公司股份的私募基金GeneralAtlantic(GA)將不會藉上市減持股份,其中GA更已決定於招股時增持股份。中升上市保薦人是瑞銀、大摩及中銀國際。