新股火爆丨京東健康最快月內遞上市申請●明源雲孖展截飛超購145倍●貝康醫療申港上市
京東(9618)分拆京東健康來港上市有新進展。消息指,京東健康最快本月向聯交所遞交上市申請,計劃集資最少10億美元(約78億港元),預計最快明年在港上市。美銀、海通及瑞銀為其上市負責行。
京東健康早前宣佈,獲高瓴資本斥逾8.3億美元入股,預計交易今年第三季完成。據路透IFR早前報道,京東健康於香港上市的相關工作已開展,料最快今年底至明年初完成。
京東於去年5月分拆「京東健康」獨立營運,為繼京東數科和京東物流後,京東第三大戰略級獨立業務,冀培育醫療企業獨角獸,業務範圍覆蓋醫藥電商、互聯網醫療、智慧醫院解決方案、健康服務等。據報道,去年京東健康完成9.31億美元(約72.6億港元)的A輪融資,投資者包括CPEChina Fund、中金資本和霸菱亞洲等,估值達70億美元(約546億港元),並已錄得盈利。
阿里巴巴 (9988) 及平保 (2318)已各自分拆旗醫療業務在港上市,分別為阿里健康 (241)及平安好醫生 (1833) 。
專注於生殖領域醫療器械的蘇州貝康醫療申請於本港主板上市,保薦人為中信里昂。貝康主要產品為試管嬰兒基因檢測試劑盒,目前正開發另外兩款植入前基因檢測(PGT)產品,預期將分別在2022年和2024年獲得國家藥監局的註冊批准。
貝康上市前曾進行4輪融資,在今年7月最新一輪融資引入高瓴資本和OrbiMed入股,分別持有貝康6.82%及1.59%股權。其他上市前投資者包括博華資本及其他個人投資者。
貝康今年首6個月收入為3216.5萬元(人民幣,下同),按年升19.9%,蝕8.08億元;去年全年蝕5.34億元。該公司指,旗下產品未有受中國政府制定任何招標或投標程序或指導價。
明源雲(909)今日孖展截飛,在眾多明星基石投資者擁護下銷情理想,9間券商累計其借出897.55億元,相當於公開發售集資額6.17億元,超購144.5倍,其中輝立借出184億元孖展,耀才借出156億元,海通借出135億元,信誠及富途各借出逾120億元,大華繼顯借出98億元,英皇借出40億元等。據回撥機制,明源雲超購74倍或以上,公開發售將回撥至37%。
明源雲明日(18日)公開發售截止。該股招股價介乎15至16.5元,一手1000股,入場費16666.27元;預計本月25日掛牌。
新股市場持續熱鬧,中通快遞(2057)、再鼎醫藥(9688)、東軟教育(9616)齊將於今日(17日)起招股,連同已開招的天任集團(1429),共有4隻新股搶奪市場資金。在明源雲及樂享鎖死大部分資金下,東軟教育率先跑出,3間券商首日為其借出46億元孖展,相當於公開發售集資額1.04億元計,超購43倍。其他則未錄超購。
再鼎醫藥擬全球發行1056.405萬股普通股,每股最高招股價為648元,每手50股,入場費高達32,726.49元,成為歷來最貴入場費新股;集資約68.46億元。
中通擬發行4500萬股,公開發售股份佔5%,為公司的美國存托股,每一股美國存托股代表一股A類普通股。據回撥機制,香港公開發售下可發行的A類普通股總數可以調整為最多900萬股,佔全球發售初步可供認購的20%。
民辦IT高等教育機構東軟教育招股價介乎5.18至6.22元,一手800股,入場費5026.14元;預計9月29日掛牌,集資最多約10.4億元。另外,樂享互動(6988)昨日公開發售截止,市場消息指,公開發售超購逾千倍,並以招股價中上限2.88元定價,較上限3.12元留有約8%水位。該公司將於9月23日掛牌上市。
-----------------------------
-----------------------------
----------------------------