新股升溫 內企趕來港上市
銀河證券 啟動籌150億
銀河證券最快於本月底可獲中證監批准上市計劃。新華社
根據中證監網站資料,銀河證券目前位列等待審批上市名單,據《中國證券報》昨日引述接近監管機構人士報道,銀河證券去年底已向中證監提交上市申請,現時正在覆核申請文件,估計最快本月底前會有正式公佈。消息指,銀河已委聘高盛、摩根大通和瑞銀為上市安排行。
現時已在港上市的大型內地券商包括中信証券(6030)及海通證券(6837),銀河證券則是首間由持有多間國有內銀股股份的匯金公司控股的中資券商股。
消息指,銀河證券今次將採取A+H股形式中港兩地同步上市,現時暫定集資19.2億美元(約149.7億港元),惟A股融資規模仍有待確定,或會進一步提高。
去年6月曾計劃公開招股的中鋁礦業,據路透社旗下IFR報道,暫計劃本月中旬開始上市前推介,路演時間則有待測試市場反應後再作決定,初步擬集資3至4億美元(約23.4億至31.2億港元),安排行包括法巴、大摩、建銀國際、中金、滙豐及渣打。該公司由中鋁母企分拆而出,曾於去年6月進行IPO推介,惟在正式啟動路演前決定延後。
有投行界人士表示,由於聖誕至農曆新年長假期時間接近,一般在傳統上較少新股於期間招股,以免影響招股反應,惟在去年12月人保(1339)及中國機械(1829)招股反應理想帶動下,不少新股均蠢蠢欲動希望趁市旺推出,其中本地手錶生產商時計寶也傳擬於本月內爭取啟動招股。
至於目前仍在招股的兩隻新股金輪天地(1323)及迅捷環球(540),招股反應也有升溫迹象,據消息指,金輪國際配售部份經已獲超額認購,並獲不少大型及長線基金入飛,公開發售方面,據證券行提供資料,金輪及迅捷已分別錄得1.62億及2.61億元孖展認購,分別超購約1倍及20倍。