新世界發行2億可持續發展掛鈎美元債 6倍超購 票面息3.75%
新世界發展（017）公佈，發行10年期2億可持續發展掛鈎美元債券，並稱為全球首家發展商發行相關債券，作為其實現「環境、社會和企業管治」（ESG）整合的措施之一，並承諾未來於大灣區的出租物業採用100%可再生能源。
摩通及瑞銀為是次交易聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席結構代理人。該批債券年息率為3.75%，其中80%已獲約國際ESG投資者認購，包括亞洲和歐洲基金經理、資產經理和保險公司，高峰值錄得6倍超額認購，最終定價為T+275個基點，較該公司其他10年期二手債券折讓5點子。
新世界稱，暫為該集團至今以美元計價的公開發行債券中收益率最低的債券，而集資所得將用於實現新世界可持續發展的長遠措施及用作其他一般企業用途。
據了解，投資者認為這項債較綠色債僅限於一般用途（Use of Proceeds）外，更有助鼓勵集團發展。
新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，隨著集團積極拓展粵 港澳 大灣區，將為下一代創造一個更潔淨的未來出一分力，期待更多發展商勇於踏出重要一步以減低碳排放，並與所有持份者創造共享價值及攜手保護環境。
新世界承諾於2025/26財政年度完結前，在位於大灣區的出租物業採用100%可再生能源，並委託第三方認證機構每年就上述目標的表現進行評估，若未能達標，集團將於2027年起直至債券到期為止，每年購入相等於債券年息率25個基點的碳抵銷額度（Carbon Offset）。
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