目標公司於重組後的主要資產是上海福壽園集團及中福安合資產,在上海、重慶、安徽、山東及河南提供殯儀服務,包括銷售墓地、設計墓碑、管理墓園及經營殯儀館,現於重慶及安徽分別經營2間及1間殯儀館,並經營5處墓園,總佔地面積約234.8萬平方米。
中國衞生獲保證所收購資產截至今年底止全年綜合純利總額不低於2億元,即收購的指示市盈率不超過16.8倍。
可換股票據行使價為每股0.4元,較停牌前0.85元折讓52.94%,若悉數換股將佔擴大後股本95.45%,但賣方將換股至最多佔29.99%,成為新大股東。賣方分別由中國中福實業、安徽安合投資諮詢公司及上海福壽園管理層佔股35.5%、35.5%及29%。中福及安徽安合均從事項目投資業務。